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第44章

[金融]货币战争2.金权天下-第44章

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他太依靠股价和房地产价格。你把软肋暴露出来,金融界扎到你的软肋就要你的命。如果没有外来打击,中国靠自己调整,还能平稳着陆,如果有人恶意打击你,这个东西就很难防,爆发的可能性非常大。从这个角度上说,金融风险我认为金融风险,内部是有风险,主要来自外部危险,对于外部的研究和防范,我们现在做的非常薄弱,外面防线没有做起来,难道眼睁睁看着这个现象发生,我觉得也不见得,中国也是有一些可以做的地方,前不久,夏斌老师,国务院金融发展中心夏斌,前两天跟他开会说过这个问题,他发表一篇文章,是英国金融报报道出来的,如果美国国会,继续让人民币大幅度增值,中国作为报复,抛售债券,这样全世界就像炸窝子一样。他不是一个很高级的官员,而且还是研究机构的官员,还是研究机构的学者。美国这边,按照道理,美国讲这点原则,美国说你这是无稽之谈。大家不知道,小布什出来了,美国总统出来了,美国总统很少对经济发表自己的看法,因为这是财政部和美联储的事。而且对中国的某一个低级,严重不对等的官员,出来表态,说的很难听,说夏斌老师是有勇无谋。什么叫有勇无谋,夏斌老师说,既然我有勇无谋,怎么总统出来了。其实这话分量很重,把问题说到了本质上,美国参议院多德,说中国怎么回事,你一定得澄清,一定问清楚怎么回事。这说明什么问题,夏斌老师不管这话说得对不对,他体现战略威慑现象,你恶搞我,我有手段治你,你要有这种手段和杀手锏。前不久,金英兰教授有一个讲座,现代的俄罗斯,因为边界太长,军费少,兵费不到100万,万一发生入侵怎么办,我们是是个步兵师,还解决不了战斗。战术和武器解决不了战斗,战略和武器上,他把这话放在里边,哪怕千创白口,外部也不敢进口,他有办法阻挠。另外你还得有威慑,使得别人不敢侵犯你。中国在这方面,我的感觉,中国人比较善良,报复的这种文化,基本上没有,大家基本上不提倡报复。这是一些不好事。前不久台湾要轰炸中国长江大坝,如果中国打击他,他轰炸长江大坝。和美国交流说,我们先发制人,对中国大坝进行打击,这样他不敢对台独进行干涉。两方面一唱一和,开场研讨会,公开讨论这个问题,这个有问题,炸掉中国长江大坝,淹死中国两亿人。他们就不干了。中国说,如果美国和台湾发动这种进攻,我们认为这是很不负责任的。这是什么话。好象太软了,什么叫不负责任,都淹死两亿人了。给人感觉特别柔弱。一个大国你现在有武器有武器,资金也有资金,你差哪了,你为什么做小媳妇一样,你做小媳妇,人家不捏你才怪。对中国来说,这种反映有问题。金英阁说了三点,第一、有实力,第二、有决心使用这种实力,第三、让对手相信你有这些实力。我觉得夏斌老师这番话,中国确实有实力,夏斌老师说了,中国有决心使,第三点,是不是让美国真相信。我看了报道,好象美国财政部发表了报道说整个美国国债减少73亿美元,全部市场都怀疑是中国干的,这就是给对方一个信息,我不是说着玩的,我可以这么做。如果这被操作,这个反映应该还行。我个人的看法。从这个角度来讲,你要想防好自己,不能是消极被动防御,你得在某种上利用战略威慑,威慑住他,这是效率较高的,要不然花很多钱。而且做的很被动。最后还是可能被打击,与其这样,我一言九鼎把话放这,谁打我,我灭谁,这样没人敢动你了。中国金融的一些基本问题。        
提 问:因为你知道现在国人对购买基金、股票都很火、很热,对基金这方面你有什么评论?   
宋鸿兵:我对基金这方面了解很多,我在美国是自己操作。因为我不相信他们的基金经理,我觉得他们没有我的水平。我觉得如果不是站在一定高度上,我有一个朋友,就是做基金经理,在分析次级贷的问题上,现在有风险,美国股市这么大,来点次级贷有什么关系,我不跟你讨论了所以说绝大多数人,被正规的金融系统培训出来的人,他基本上从华尔街报出来的话,你怎么做,在金融市场你按照逆向思维,华尔街日报出一篇文章,你到他背后去看,看看背后有什么东西?你把这些东西琢磨透了,才可能把这个世界金融市场风云变幻,架构操作看明白。如果我不相信那个积极性,能做这点,我当然不会买他的基金。        
提 问:你刚才讲的时候,有三个问题,第一次级贷、第二中国风险,第三怎么投资。我特别想听第三个意见,你方便讲一下吗?   
宋鸿兵:我准备讲投资问题,我简单说几句。对你这个问题的回答。现在遍布中国、世界。所有东西都泡沫,股市、债市、房地产泡沫化非常严重,在这个过程有没有价格洼地,有没有被严重低估资产,有。就看你有没有被低估,白银、黄金是被严重低估。现在这个情况,举个简单例子,现在整个这个市场,整个这个世界,就好象一个高压锅,高压锅通货膨胀,就是蒸汽压力越来越大,蒸汽压力越来越大,他不想让这个东西失控,所以他就在这个压力器上做手脚,压力器就是CPI,他把CPI报得很多。现在有5点多,实际上美国一直压得很低,因为什么,你在压力器里构成成份,猪肉涨了,换成鸡肉,鸡肉涨了换成火鸡肉,他总是换。实际上这个问题不是很严重,房地产涨了多少,这是老百姓一辈子花钱最多的东西。如果它一涨价,他占的很大,现在通货膨胀不介意房地产价格,只计房租。现在学费、石油。目的是为了让大家相信,现在系统没有问题,好得很,好得不得了。然后不要觉得现在这个系统有问题,主要是给你这样一种意向。真正能够准确体现通货膨胀指数的是什么呢?其实是黄金,黄金这个东西,他有一个历史传统,实际上老百姓对黄金信赖,通过总合的心里作用,对黄金的价格,对货币体系的信心,集中体现在黄金价格上。美元涨的时候,我不相信你的纸币,我相信黄金,利率后来抬到20%,暂时把黄金压制住了。因为那时候美国国力很强大,他基本上是最大债权国、贸易什么的。但是之后,发展秩序不断空心化,所有产业包到外国去,这跟19世纪末,英国、美国胜券交际,美国当时也是工业强国,质量非常优异,他的货也很好卖。后来他投资多了,投资来钱快,投资回报高,所以他把产业外包给美国、其它国家,他自己专门搞投资、金融,其实全球化最早是1900年就有,当时英国搞金融化之后,把自己产业空化了。最后一次二次大战,觉得自己空化了,他不得不花大量的资金把债券买回来,这样买回来之后,就变了。现在美国也是走这样的路,中国老百姓把物美价廉的东西拿给我用,这个是太有诱惑力了,这个事容易上瘾,一旦开了印钞机,源源不断。在这样的情况下,这是自我强化的机制,很难逆转。为什么美元会逐渐走弱,就是这个道理。为什么金价压制不住。现在黄金期货操纵,是把黄金价格压得特别低,真实的会低很多,这正是一个投资的机会,他被低估了,你现在买黄金、白银,相当于美联储和英国银行在补贴你。他最终会失控,压制不住,你买一块钱人家补给你九块钱,有没有价格洼地,随着中国经济发展,老百姓如果存到银行的钱,发现猪肉是九块钱,明天15,后天20块钱,他的信心,突然发生逆转的时候,这个东西不保险,买基金、股市风险很大。这样时候强大的购买力,今天下午浙江和江苏一群私人大款,他们有几十亿资金,他想买几百公斤的黄金,今天晚上一定从杭州飞过来来面谈。我一定要把技术细节搞清楚,说今天晚上11点到,明天早上跟我谈,我们这么多钱怎么办?一定找个避险的地方。他们在看这个书之前,就已经开始买黄金了,只不过没有理论数据。看过这本书之后,原来是这么回事。商业的本能,尤其是民营企业家,他们非常懂。他们对市场本能感觉相当准。他们要搞黄金,交易有什么问题。最后我会动员更多民营资本,大量吃进黄金。黄金只有那么多,中国老百姓这个消费力,这帮人被唤醒了,准备买黄金、白银还了得。尤其是白银市场。白银市场说起来你们不相信,白银市场规模只有70亿,大概只有50亿规模。美国储备只有3亿盎司。全世界规模只有5亿。他们压白银,让白银拖住黄金价格,但是市场很容易被打爆,如果要打爆白银市场,80多个人足够了。如果冲爆白银市场,黄金市场很容易被冲爆。这时候违约就会成片出现,那时候破产,这是一个连锁反应。他们怎么样也得压住黄金,甚至故意打压黄金,你买得越多他压得越狠,如果实在撑不住,美元崩溃,尤其是白银,500亿人民币不算什么,咱们投资黑石一次是30亿,如果投资白银市场,往中国运。现在看得不是这个市场,现在政府不动作,民营企业家这么干,我很担心,因为我没买够,现在问题是,我的黄金储备量很小,他们这么干,我就没戏了,暂缓,暂缓。     
《货币战争2》…第八章:与名流对话 3   
为明天做准备:乔良将军谈《货币战争》           
问题1:《货币战争》提出了一个很让人触目惊心的概念——“金融寡头”,或者叫“国际银行家”。似乎由这个范围极小的精英群体,已经操纵整个300年的工业化历史。比如“罗斯切尔德家族”。这是真的吗?这里面真有大阴谋吗?        
答:对货币问题,做过股票的人都知道,阴谋是必然的。庄家在拉升一只股票的时候,为了赚钱,哪有不玩阴谋的?而对金融家、国际银行家来说,股票简直就是一盘小菜了。如何选中一直股票,从低点进入,到高点了如何把它砸下去,然后再如何拉升起来,拉多少个波段,挣多少钱,他们算的一清二楚。你只要懂得一点股票,就是知道,凡是做庄的人,没有不玩阴谋的。而国际金融家,是国际货币的大庄家,怎么可能不玩阴谋?        
谁要说,这种阴谋不存在,那他就是极其的天真。        
至于这种阴谋是否大到宋鸿兵所说的这种程度。我觉得,对那些戏剧性的东西,姑且存疑。但阴谋是一个必然。1994年克林顿总统刚刚上台,美国华尔街的一个〃马仔〃来中国,讲期货的课,说了一句话,〃克林顿是我们华尔街的马仔〃。你可以说,用河南话叫乱喷,东北话是忽悠。但他这么说了,一定是窥见了美国总统与金融大鳄们某种微妙的关系。        
虚拟经济总量已经远远超过实物经济,但是否金融资本家们与实业资本家们的差异和影响力,也就这么大。不一定。从伊拉克战争发现,石油利益集团的作用和介入要大于金融利益集团。在国际金融利益集团里,是有分野的。他们也是彼此交错的,谁在某一时期影响大,就可能成为主导。实物资本利益集团影响也是相当大的。        
索罗斯不论阻击英镑,还是在东南亚金融危机中推波助澜,哪次不使用阴谋?每次放风,放空谁,把资金注入,到什么时候撤资都有部署,都是阴谋!就和打仗一样,兵不厌诈,金融资本、石油资本当然通晓〃诡道〃。        
但是,他们并不是上帝,仿佛一切都在他们的掌控之中。比如在一战、二战中,他们因为有这个实力,因此可以获得最大的利益,甚至从战争双方获利。至于《货币战争》所说,战争双方就像两个牵线的木偶,金融家就是背后〃看不见的手〃,到不了那么严重。        
法国政府进行银行国有化时,罗斯切尔德家族法国的一支遭到重创。这说明,银行家与政府的博弈有时候是互有胜负的。这个完整的故事,中间有一块缺口。好像金融家走了200年,到今天已经没有人和他们匹敌。不完全是这样。        
毕竟,政治权力也是相当强大的。会有操纵,但更多是合谋。他们互相之间相互利用是必然的。金融家的影响力肯定存在,阴谋也肯定存在。        
问题2:金融史上一个重要事件——布雷顿森林体系解体,与黄金彻底脱钩之后的美元开始了超量发行的历史。宋鸿兵认为,从1971年以来洪水般泛滥的美元,正在悄悄地剥夺全世界各国劳动者的钱财。这个问题怎么看待?        
答:布雷顿森林体系建立,美元成为强势货币,与美国当时作为二战胜利者的身份有关。他同时还有强大的经济力量,因此作为国际货币的信用才能建立。那时候,美元还没有成为结算货币,但大家已经开始接受了,认为美元具有〃黄金〃般的信用。        
至于布雷顿森林体系解体,这与国际金融势利有关,他们是背后推手。他们为了更快的获利,不能让黄金羁绊自己的手脚。所以要去掉美元的嚼子,让它成为脱缰野马。        
问题3:宋鸿兵认为,中国的股市和房市就像一对被快速吹大的〃双泡沫〃,〃热钱〃通过各种正规或非正规渠道进入,把泡沫吹大,再将其戳破。投资者就像被凉在沙滩上的鱼干一样被〃套牢〃。对此您怎么看?        
答:中国的泡沫还没有到最严重的时候。当年的日本,1988年,电信、电话公司一家公司的市值就相当于德国股市的市值总和。现在还没那么严重,但崩盘是迟早的。所有的货币都要崩溃的。一次大战之后马克涨了2000倍,俄罗斯改制后卢布涨到200倍。        
(中国的资产市场)没那么资金进来。走不了那么久,可能还有一年吧。        
人民币可自由兑换进程加快,热钱持续流入,中国会面临(泡沫崩溃)这一天。但如果金融市场健全,经济能力增强,可能受到的影响也不会太大。        
要知道漏洞在哪里。德国、日本的经验和教训都值得我们借鉴。德国的经验和体制值得我们细细研究。日本的升值,被美国打压的教训要汲取。        
中国最大的问题,对西方金融游戏的规则,太不熟悉了,缺少一大批这方面的人才。首先应该学习规则,下一步是参与制定规则。制度创新,制定规则,本身就是挣钱。        
现在来看,中国经济是否可能被热钱打垮,主要看中国的操盘手们,是否足够智慧和聪明。力量我们是够的,索罗斯调动不来一万亿美元,即便是全世界的金融家们都来对付中国,他们也要达成一种共识。至于这样吗?可能性不大,中国不会得罪全世界那么深的。        
但被一条鲨鱼咬出血来,其它鲨鱼群迅速跟进,这个可能性是存在的。他们闻腥而动。要避免这个局面。不能把伤口暴露给鲨鱼。金融体系不能有漏洞。        
你要有大量的金融人才,这些人必须要有金融意识一种是警惕应对别人对你玩阴谋,另一种是你要有阴谋的能力,去和别人玩和对抗。        
没有这种意识,没有具备这种意识的专业人才,我们的财富很可能在一夜之间被洗劫,就被人家打的稀哩哗啦。        
问题4:在美元、欧元,未来可能的亚元,这之间的博弈前景如何?中国如何规划自己的货币战略?        
答:暂时不要谈亚元,不参与,不搞。欧元出现之后,出现了很多问题。一只货币是否强势,除了自身金融资本的雄厚实力之外,主权的强大是重要的支撑。美元是强势货币,强大的美国国力是最有效的支撑。欧洲经济规模与美国相当,但没有强大的

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