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第47章

[金融]货币战争2.金权天下-第47章

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谢国忠:美国的债务帝国是崩溃了,什么样的新的世界出现不知道。        
许小年:很难讲,美国这次处理得当,或许不会产生日本那样十几年萧条。        
主持人:节目刚开始讲到华尔街精英面对的选择,宋先生曾经在华尔街工作过,你看这新闻,感觉亲切还是伤感?        
宋鸿兵:同病相怜,这些人的境遇,都面临现实性的问题。        
主持人:他们会做何选择?        
宋鸿兵:可能选择会不一样。有相当一部分准备回到中国发展。        
主持人:你会不会庆幸早些离开。        
宋鸿兵:我很幸运。        
主持人:谢国忠和许小年讨论这个问题,美国华尔街风暴是不是到了最坏的时候,是不是开始出现向未来转好的迹象?        
宋鸿兵:我个人认为不是最坏的时候,我在年初的时候,我六月份提出一个观点,次贷危机在六七八三个月会有危机,这不是随随便便凭口而说,按照我们测算,到六七八月份,将面临美国按揭贷款最大利率承受,会导致美国很多家庭因为付不起贷款而出问题。07年2月份到5月份称为次贷危机,从今年6月份以后是信用违约,特点是信用没到期,两美为什么出问题,包括雷曼,VIG,他们共同的特点在金融衍生产品中出了大问题,这是他们共同的问题。这个危机完没完,只是按揭抵押贷款出现问题。在后半年将会发生企业债,这中间的次级贷,会再次冲击金融体系,不知道哪家银行面临更大问题。由于信用衍生品放大,这次出问题,就高于2001年的衰退,这非常值得有关部门高度警惕。        
主持人:在信用危机之后,会是什么样的结尾?        
宋鸿兵:很多金融机构会撑不住,他们认为这些银行会出现破产情况,到目前为止,美国银行倒了12家。随着CDS不断冲击,信用违约的问题越来越严重,从按揭贷款扩散到信用卡,再扩散到车贷,再扩散到企业,信用违约问题会越来越严重。这个发展过程使很多金融机构出现严重问题,这是第三个阶段,有可能大量金融机构流动性被摧毁,导致美国长期贷款会出现问题。        
主持人:这些危机重点在什么地方?        
宋鸿兵:这个市场几百万亿,如果要出现问题,摩根大通出问题,危机到了顶点。        
主持人:想尽一切办法,就要防止出现火山爆发。能防止吗?        
宋鸿兵:从目前金融机构力度和法律审批速度倒还可以,从经济格局变化来看,信用违约情况还再继续恶化。我现在担心当垃圾债券,占美国企业全部债券40%,到年底很可能会破10%,信用违约再次发威,到时候会拖垮很多银行。再往后发展,情况还很难判断。        
主持人:这个危机持续多长时间,不好说。现在世界各国在联合行动,希望能够共同来控制这场风暴。在29到33年的时候,那场经济危机的时候,我们看到各国在各自为战,会导致更严重后果。这次会让我们齐心协力渡过难关。非常感谢宋先生跟我们一起讨论,相信您的讨论会给大家带来启发。        
《货币战争2》…第八章:后记 一个金融阴谋论者的担忧     
后记 
一个金融阴谋论者的担忧           
6月中旬,京郊一家清静的茶社里,坐在本报记者对面的,是畅销书——《货币战争》的作者宋鸿兵。这位身着淡青衬衣、运动短裤前来赴约的年轻人被主流专家们称为“金融阴谋论者”。        
谈话中,宋鸿兵的观点令记者颇感意外。他说:“美国金融危机可能进一步升级,一场巨大的“金融海啸”已不可避免。其中2008年的6月、7月、8月和2011年8月对世界金融市场的冲击将最为剧烈。他以“大地震”、“金融海啸”、“火山喷发”、“冰河期”来形容危机的四个阶段,分别对应已经发生的“次贷危机”、正在到来的“信用违约危机”、即将发生的“美元危机”、“全球金融危机”。        
宋鸿兵对我国经济担忧的程度,远远超出当时的学界和研究界。        
在他看来,2007年我国反通胀是对的,因为当时通胀还没有全面爆发。但如今通胀是全球性的、输入性的,靠一国之力难以挽回。在这个过程中实际上已经酝酿了另一个危机——金融危机。金融危机的主要表现,一是热钱的集中反向流动,二是以房产为代表的金融地产将有一场大洗牌,中小型公司的资金链将出问题,卖地、抛售变现、缺钱等一系列问题将凸显出来,这些都应当引起管理层的足够警惕。   
    
“这种情况下我们的货币金融政策应该马上做出相应的调整,现在这种调整肯定是来得及的,有些行业必须要给它一些缓和的余地。”宋鸿兵说。        
他认为在中国金融形势中,按危险程度排序,第一位的就是热钱,其次是房地产,然后是人民币升值和粮食危机。        
“认识热钱,首先应当承认钱本身是没有意志的,也无所谓冷或热,但是控制钱的人是有意志的。”这是宋鸿兵看待热钱的最基本观点,而他建议的热钱控制手段也由此而来。        
宋鸿兵认为,政府应该对钱和钱背后的人按危害程度进行分类。例如,要分析每一个对冲基金经理是什么背景,受什么教育,平时跟谁打高尔夫球,他的资金是从哪个银行来的,以什么做抵押,抵押的期限是多少?杠杆的比例是什么?止损线在哪里?银行能允许他控制到什么程度?还有,超过1200亿美元的热钱背后是哪些势力和机构?目的如何?战术可能是什么?等等。只有掌握了这些,才能知道哪些钱是闻风后三天内就会撤的,哪些钱是可以停留一段时间的,哪些钱是无所谓的。        
这就要求我国金融监管部门尽快健全金融情报网和分析机构,因为无论是金融战争还是普通战争,打的首先就是情报战和信息战,要有专门的机构负责搜集金融信息和分析这些信息,加强对外资银行和外国基金中的人员背景,资金调动,战例收集等方面的研究分析工作。        
“中航油、国储铜为什么会失败?因为中国的资金一旦跨出中国国境,就毫无秘密可言,哪笔钱什么时候到了哪个账户上,人家一清二楚。国际炒家对我方了解得清清楚楚,而我国却完全不知国际资金的流动情况。这种情况下,我们必然陷入被动,因为信息不对称。”宋鸿兵说。        
“令人担忧的是,现在这些工作都没有人做。”宋鸿兵说,我们现在只统计钱而不去追踪人是不够的,要把重心放在追踪控制这些钱的人,发现这些基金经理背后的事,把他们的思路搞清楚了,就基本知道哪些钱有多大危害,会在多大程度上恶意攻击你的系统,会在什么情况下大批撤退。        
采访中,他再三强调自己一贯的观点:对中国金融系统的打击不是会不会的问题,而是时间早晚和方式如何的问题,而中国目前最大的“金融风险”就是缺乏“货币战争”的意识和准备。        
据他分析,外资出逃首先是非常容易的,方法也很多。“其中一种是,我在北京的花旗银行存上50万人民币,第二天飞到美国让花旗给我一个相应额度的明细贷款,钱就出去了。其实不是真正把钱转出去了,只是两个银行之间做一下账,但账面的这个调整就完成了出逃。中国国内根本就管不住它外资银行,因为在合法性和合理性上都挑不出任何毛病来。”        
“处处设防成本就太高,非常时期必须使用非常手段,只要抓住一个公司作为典型案例严查到底,在全面掌握证据后给予严惩,并向社会公布,就能起到敲山震虎的威慑作用。”宋鸿兵说。      
 
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