股票交易心里学-第2章

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　　有些交易者经过前四个阶段中的任何或全部阶段　
　　最后也发展到了承认事实的阶段；并从中学到了宝贵的经验　
　　有些交易者不可能一次性认清这种从否认到最后承认的过程　
　　需要几次反复；最后才恍然大悟；在交易心理上达到一种新的升华　
　
原创：华盖　
　
　
　人们试图用各种工具和理论妄想永恒的战胜市场　
　　这就是极大的误区　
　　其实只要记住一句话　
　　战胜市场的不是工具也不是理论　
　　而是心态
　
　　这个心态包含了太多、太多　
　　有几个人能明白呢？？　
　　心态是个体战胜市场的一个突破口　
　　股金中外的交易大师们许多由辉煌走向失败的不是技术上原因　
　　而是心态　性格　所导致　
　　技术不要求多么高深多么玄妙　
　　掌握基本就可以　
　　把握你能把握的　节制你所不能为　
　
　操作目的要明确　｛短期或者长期盈利空间预期　｝　
　　管理方式要得当　｛根据短线与中线不同的基准｝　
　　策略计划要完善　｛买卖进出场点要理由风险控制要精细｝　
　　执行计划要坚决　｛克服人性的缺陷｝　
　　这些是交易员需要掌握的最基本知识　
　　我们人性有缺陷不是叫你去从根本上改变　
　　如果真能改变人性那就不是人了　吼吼　
　　关键是每次交易时　时刻要用自己根据个人性格缺陷制定的原则提醒自己　
　　每次交易时不妨问问自己　
　　我买的是什么股　有多少利润空间可以期待　
　　我的进场点有什么依据　
　　哪是我的出场点　
　　风险控制是否完善　
　　每次买卖前就是这简单的几句话　你的操作就不会盲目　
　　你的情绪就不会被狂热的盘面所感染　操作目的自然清晰　吼吼　
　
　　　正常的选股方向一般做这样的分类　
　　技术上只做　上升趋势　形态突破　
　　目的中国股市只有做多能赚钱　所以只做与上升有关的事　
　　具体分类“　
　　1。业绩股：　低吸加耐心　上升趋势的回调　
　　2。技术波动：图要美　势要挺　量要活跃　
　　3。资金流向：　板块关注　精选自选股　
　　4。热点龙头：　势与节奏　
　　5。箱体震荡：固定规律机会　按月上升下降循环进行高抛低吸　
　　这样选股的时候就避免了人云亦云　有了方向性　
　　管理方式：　
　　1。中线　粗放式管理　不看分时　不看盘口　趋势底边一条线　不破一路持有　缺点可能损失一部分利润　但如果正确可以赚大钱　要敢于赚大钱　心不要跟着股价跳　
　　2。短线管理　精细式管理　总体运做理念　打的赢就打　打不赢就跑　滞涨就出　不要患得患失　缺点：短期如果正确　利润大　但不稳定　需要良好的大势环境做背景　
　
　　江恩最后一本重要著作是1949年出版的《在华尔街45年》，书中江恩理论坦诚披露几十年来，在市场取胜之道。　
　　　
　　江恩认为，投资者在市场买卖遭受损失，主要的原因有三点：　
　　　
　　1）　在有限资本上过度买卖。　
　　　
　　2）　投资者未有设不止蚀盘以控制损失。　
　　　
　　3）　缺乏市场知识，这是在市场买卖中损失的最重要原因。　
　　　
　　因此，江恩对所有投资者的忠告是：在你赔钱之前，请先细心研究市场。　
　　　
　　在入市之前，投资者一定要了解：　
　　　
　　1）　你可能会作出错误的买卖决定；　
　　　
　　2）　你必须知道，如何去处理错误；　
　　　
　　3）　出入市必须根据一套既定的规则，永不盲目猜测市况发展。　
　　　
　　4）　市场条件及时间经常转变，投资者必须学习跟随市况转变。在不同时间循环及市场条件下，市场历史会重复发生的。　
　　　
　　这些虽然是老生常谈，但配合江恩提供的十二条重要买卖规则，江恩理论便可发挥威力。　
　　　
　　江恩总结45年在华尔街投资买卖的经验，写成十二条买卖规则，重要性不言而喻，现列于以供参考。　
　　　
　　一　决定趋势　
　　　
　　二　在单底，双底或三底水平入市买入　
　　　
　　三　根据市场波动的百分比买卖　
　　　
　　四　根据三星期上升或下跌买卖　
　　　
　　五　市场分段波动　
　　　
　　六　根据五或七点上落买卖　
　　　
　　七　成交量　
　　　
　　八　时间因素　
　　　
　　九　当出现高低底或新高时买入　
　　　
　　十　决定大市趋势的转向　
　　　
　　十一　最安全的买卖点　
　　　
　　十二　快市时价位上升　
　　　
　　江恩在十二条规则之上，建立了整个买卖的系统。基本上，所使的方法是纯粹技术性为主，而买卖方法是以跟随市势买卖为主，与他的预测预备完全不同。江恩清楚的将市场买卖及市场预测分开，是他成为大师的地方。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004…4…12　20：29　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

台湾张松允先生20万现金累积至8亿财产的的操盘心法！　

1。不看消息。只做最强势股。先买进再了解基本面都还来的及。
~因为消息早已反应在股价上。
2。先少量试单；做对加码。跌破加码点。全数出清。
~转折点易亏损；少量可试盘感；且不会受伤。
~一旦看对；加码后就没有输的可能。确保大赚小赔。
~跌破表示看错；没有流恋必要。
3。持股盘中可超过5成；绝不超过5成留仓。
~天有不测风云。绝不能有万一。
4。只做趋势单；没有忽多忽空。
~忽多忽空；容易被洗出场；涨上去又舍不得追。错失行情。
5。多：低买高卖；〃先买后卖〃
6。空：高空低补；〃先空再补〃
7。有波段单及短线单两个户头。短线单通常是输钱试盘感。
8。利多不涨先砍；利空不跌先买。
9。找指针股做大盘；用大盘做期货。
~指针股是可以带动人气。　







　　　　　　　　思维误区　
　

　　　　很多人有很明显的思维误区而不自觉。为什么这么说？我们举个简单的例子。
比如常听人说“春江水暖鸭先知”。似乎看到鸭子在戏水春天就已经来了。若从长的时间周期来看这无疑是一个信号。但是就短期来看也许春天还非常遥远。这之间有一个过程，注意，过程乃是关键之核心。许多人兴致匆匆去，索然寡味来往往是为过程所困。预期之与现实往往有一段距离。而这种距离非人生经历丰富者不能悟也。
转到证券市场上来看，我们不能因为个别股票的大幅上涨即宣称牛市已来，然后急急的买入。大多的人不理解过程这个词的含义。殊不知这种欠缺会给他的人生发展制造障碍。生活并非坦途，外在表现与真实存在之间亦有不同，就如上证指数与真实指数之间，许多人只惊呼如何只赚指数不赚钱，却不知深入探讨其中的原由。
证券市场波动是为必然，没有波动则没有市场。既然有波动，那么一些品种与其他品种表现出不同也是正常的举动。存在即为合理！但是他们的突出表现我们顶多只能认为是作多意愿的滋生，而不能简单的认同为黑夜的过去。从滋生到盛大中间有漫长的过程。
也许对于一些新手我需要举例来说明：
我们常说的子时是夜间231点，此时乃是一阳初生的时辰，如太阳之微明，然而此时也正是黑暗最盛之时。这就是宇宙的规律自然的辨证道理。此后阳气渐盛，至卯时天明，午时阳气鼎盛之时，阴气却渐生。这就是太极的原理。从阳气初生直到天明经历有3个时辰，这3个时辰就是“过程”。
说了半天，诸君该明白我所说思维误区的真实含义了吧。年初我已经预料到今年的格局，只是无从琢磨热点的产生以及大盘具体的走势好坏转变　

　
石开的投资经验

编者按：石开的投资经验在本报刊出后，编辑部接到了大量且内容丰富的反馈信息，其中正面的自然少不了，但也不乏反面的声音。这正是我们的初衷。因为我们介绍的石开也只是一个再普通不过的散户，尽管很多投资者觉得他很神，可他既没有资格从事股评，也没有资格影响投资者。在我们眼里他不是神，他只是一个“交流”中的话题。他只不过是把他自己“曾经”的经验告诉大家，他的经验中有必然性也有偶然性，其做法也不是对每个人都适用。他希望自己以后还能做好，但并不是一定就能做到多少。就像他自己说的，他认为一般非职业炒股者通过各种学习方法把每年的盈利目标定在10％－30％就相当不错了。那么，我们到底应该向石开学些什么？单纯的模仿当然不行。如果每个人都想通过同一种方式取得成功，结果会发现事情反而变得更糟。石开不正是以其独特的思维才得到了1999年的成功吗？我们希望通过这个引人关注的话题来引导大家去思索，去发现属于每个人的不同的成功方式。　
　进入新千年的《证券时报》在“交流”第一期，便爆出了散户投资者石开一年赚四倍的大冷门，令石开成为不少股民谈论的热点。尽管不少投资者心存疑虑，认为其操作几近神仙，如此做法“长不了”，笔者却以为，“石开现象”并非天方夜谭，普通散户想让资金卡上的业绩翻两番固然难以做到，但只要操作得法，翻一番困难并不很大。这里的关键，就是一定要把握石开取得这个极佳业绩的操作思路。　　为什么会有如此自信呢？笔者和身边十几位散户经过认真的探讨，得出了一些看法，也权在这里和其他投资者做个交流吧。　　
（一）选股思路与众不同。　　石开选股所依据的，不是股评人士推荐的股，也不是依据钱龙等操作面相当广的操作系统，而是自创了一套比较难以把握的方法（当然，由于石开已经把这个操作方法予以公开，其今后选股的准确性就要大打折扣）。这个基本思路很明确的有两点：一是与众人反着做；二是股性一定要活。　　与众人反着做是要有很大胆量的。譬如1月19日ST渤化（600874）无故破位连续第二个跌停板，次日一早便有传媒认为，该股下跌尚未结束，且成交量并没有明显缩或放，均在五天线上下，还有得跌。但是，该股在20日一开盘快速下行3个百分点后返身上攻，竟以涨停板收市，次日平开后再发力又缩量直封涨停。若投资者能与大盘反着做，在第一个和第二个跌停板处连续追进，并在最后一跌时大量满仓，一周里做个10％轻轻松松。　　至于股性活跃，这不仅要看成交量（诸如：19强19弱），还要看个股有没有在前期走出大幅的涨涨跌跌。同样以ST渤化为例，该股从去年11月份4块左右发动后，到12月份7元多见顶，又连着下跌四个跌停板，在6元左右企稳，此时的成交量出现每天近20％的换手，预示该股在此位应该有较大的认同度。这时该股的股性已经十分活跃，换手率动不动便超过10％，这种股票的选择就相对比较容易。　　
（二）操作思路与众不同。　　散户投资者既可能是长期持有，也可能是短线进出，因各人的具体情况不同而异。但石开的操作思路却十分明确，我总结主要有四：一是快进快出；二是没有任何框框限制；三是设定止损位果断止损；四是一次只押一只，投入全部资金。　　快进快出是石开赢利的法宝。很多股票他都是今天买进，明天就卖出。靠这个法宝，他的收益相当丰厚。其实，从经济学的角度看，石开的操作也具有相当大的理由：资本的流动性越高，资本越容易升值。资本在流动中升值这一点，石开运用得相当纯熟。虽然石开除了在个别的股票上曾获得过相当好的回报外，他大部分利润却是靠每回几个百分点，甚至一个百分点都不到的“蝇头小利”累积起来。别看石开年终帐单相当漂亮，其获利基础却是靠几个点几个点慢慢积累起来。有道是聚沙成塔、集腋成裘，石开的操作就这么简单。　　买卖股票没有任何框框限制，说说容易，做起来却很难。譬如，1997年当管理层把连亏两年的股票集拢在一起统一戴上ST帽子“特别处理”时，圈内圈外有多少人认为，这些统统是股市“垃圾”，特别是1996年股市流行炒业绩，长虹等股票都凭业绩平步青云时，眼见特别处理独立出来，大部分散户都在思想上自立框框：有那么多股票好买，为啥一定要挑处理品呢？但后来的行情却告诉我们，ST板块整体疯狂了，最大的好处给主力机构得了去。咱们散户投资者自己扪心自问，当时你有没有自己对自己设了这个框框？另外，在具体的投资操作上，散户们都有很多心里自设的禁区，譬如：卖错股票决不高位追回来；买错股票决不亏损出局；今天卖掉的，今天决不再买进；今天已经买了，那怕有钱，它再下跌我也不追加投资。如此等等，虽然每位投资者决不会如文章写写那么思路明确，但是这些禁忌却又是每位投资者或多或少都存在的；而这些禁忌又往往使投资者“痛失”好的买入机会和卖出机会。从石开的操作看，他的禁忌是极少的。　　止损位对于投资者而言，一定要设。无论你多么料事如神，也有看走眼的时候。石开也是。所以，只能在快进后进行事后调整。止损点的作用便在此。根据每个人的心理承受能力和当时个股的动态变化，止损点也不应该一成不变。甚至设一个跌停、二个跌停板，并不一定证明是正确的。前文所述的渤化转机，就是产生在两个跌停之后之的负3％处，累计跌幅高达13个百分点。所以，止损点一定要有，但止损点却不能一成不变，要应时、应事、应个股、应自己的仓位变化而变化。该重仓持有，一定要大胆相信自己的分析与判断；而对自己没有把握的，或了解不多的个股，止损点却应该设得越低越好。当然，这部分内容是笔者根据石开思路自己生发出来的。　　至于投资者到底把鸡蛋放在一只篮子里还是放在几只甚至十几只篮子里合适，这既涉及投资风险的分散，同样也涉及到投资利润的分散。以石开这个投资额而言，集中投资的好处显而易见；起步资金为5万元，只选一只能够充分发挥自己选股优势；只选一只能把交易成本减到最小；只选一只便于集中精力照顾；只选一只便于快进快出；特别是只选一只全额投入，其总股数并不会很大，那怕是所选个股的价位只有4元多，起步时也只有100手，进进容易，出出也顺手。而且，据我分析，一万股以下是石开的控制买卖基数。毕竟快进快出既要求你能在理想的价位出得了货，盘口过大，出货较难；而且，收集低位筹码也有一定的难度。所以，当随着石开赢利增加，他选择个股的价位也有逐步提高的趋势，从而把盘口的量控制在万股左右。而且全身进，全身出，能大大提高资本金的流动性，最大限度地在自己选择的“黑马”股上获得利润，否则，平均每月100多万的成交量如何做出来呢？　　
（三）沪深综指创出新高，为获利提供了外部条件。　　1999年尽管只有一个半月的大牛市，但这个牛市所引发的股市热点，给石开这类极具投资水准的散户提供了一个大显身手的好舞台。其实，在五一九行情中，个股大幅飚升并不罕见，但看看石开的部分交易单，在此期间他并没有做成什么很好的交易。最佳的深发展，也只从24块做到27块，并不见得好到那里去。但是，单单这一笔，他却净盈利超过2万元，相当于原始投资的一半左右。可见选好股票并不难，难就难在连续做好，难就难在落袋为安。其实，从16块持有深发展，看到29块还不肯走的散户投