[金融]货币战争2.金权天下-第47章

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谢国忠：美国的债务帝国是崩溃了，什么样的新的世界出现不知道。　　　　　　　　
许小年：很难讲，美国这次处理得当，或许不会产生日本那样十几年萧条。　　　　　　　　
主持人：节目刚开始讲到华尔街精英面对的选择，宋先生曾经在华尔街工作过，你看这新闻，感觉亲切还是伤感？　　　　　　　　
宋鸿兵：同病相怜，这些人的境遇，都面临现实性的问题。　　　　　　　　
主持人：他们会做何选择？　　　　　　　　
宋鸿兵：可能选择会不一样。有相当一部分准备回到中国发展。　　　　　　　　
主持人：你会不会庆幸早些离开。　　　　　　　　
宋鸿兵：我很幸运。　　　　　　　　
主持人：谢国忠和许小年讨论这个问题，美国华尔街风暴是不是到了最坏的时候，是不是开始出现向未来转好的迹象？　　　　　　　　
宋鸿兵：我个人认为不是最坏的时候，我在年初的时候，我六月份提出一个观点，次贷危机在六七八三个月会有危机，这不是随随便便凭口而说，按照我们测算，到六七八月份，将面临美国按揭贷款最大利率承受，会导致美国很多家庭因为付不起贷款而出问题。07年2月份到5月份称为次贷危机，从今年6月份以后是信用违约，特点是信用没到期，两美为什么出问题，包括雷曼，VIG，他们共同的特点在金融衍生产品中出了大问题，这是他们共同的问题。这个危机完没完，只是按揭抵押贷款出现问题。在后半年将会发生企业债，这中间的次级贷，会再次冲击金融体系，不知道哪家银行面临更大问题。由于信用衍生品放大，这次出问题，就高于2001年的衰退，这非常值得有关部门高度警惕。　　　　　　　　
主持人：在信用危机之后，会是什么样的结尾？　　　　　　　　
宋鸿兵：很多金融机构会撑不住，他们认为这些银行会出现破产情况，到目前为止，美国银行倒了12家。随着CDS不断冲击，信用违约的问题越来越严重，从按揭贷款扩散到信用卡，再扩散到车贷，再扩散到企业，信用违约问题会越来越严重。这个发展过程使很多金融机构出现严重问题，这是第三个阶段，有可能大量金融机构流动性被摧毁，导致美国长期贷款会出现问题。　　　　　　　　
主持人：这些危机重点在什么地方？　　　　　　　　
宋鸿兵：这个市场几百万亿，如果要出现问题，摩根大通出问题，危机到了顶点。　　　　　　　　
主持人：想尽一切办法，就要防止出现火山爆发。能防止吗？　　　　　　　　
宋鸿兵：从目前金融机构力度和法律审批速度倒还可以，从经济格局变化来看，信用违约情况还再继续恶化。我现在担心当垃圾债券，占美国企业全部债券40％，到年底很可能会破10％，信用违约再次发威，到时候会拖垮很多银行。再往后发展，情况还很难判断。　　　　　　　　
主持人：这个危机持续多长时间，不好说。现在世界各国在联合行动，希望能够共同来控制这场风暴。在29到33年的时候，那场经济危机的时候，我们看到各国在各自为战，会导致更严重后果。这次会让我们齐心协力渡过难关。非常感谢宋先生跟我们一起讨论，相信您的讨论会给大家带来启发。　　　　　　　　
《货币战争2》…第八章：后记　一个金融阴谋论者的担忧　　　　　
后记　
一个金融阴谋论者的担忧　　　　　　　　　　　
6月中旬，京郊一家清静的茶社里，坐在本报记者对面的，是畅销书——《货币战争》的作者宋鸿兵。这位身着淡青衬衣、运动短裤前来赴约的年轻人被主流专家们称为“金融阴谋论者”。　　　　　　　　
谈话中，宋鸿兵的观点令记者颇感意外。他说：“美国金融危机可能进一步升级，一场巨大的“金融海啸”已不可避免。其中2008年的6月、7月、8月和2011年8月对世界金融市场的冲击将最为剧烈。他以“大地震”、“金融海啸”、“火山喷发”、“冰河期”来形容危机的四个阶段，分别对应已经发生的“次贷危机”、正在到来的“信用违约危机”、即将发生的“美元危机”、“全球金融危机”。　　　　　　　　
宋鸿兵对我国经济担忧的程度，远远超出当时的学界和研究界。　　　　　　　　
在他看来，2007年我国反通胀是对的，因为当时通胀还没有全面爆发。但如今通胀是全球性的、输入性的，靠一国之力难以挽回。在这个过程中实际上已经酝酿了另一个危机——金融危机。金融危机的主要表现，一是热钱的集中反向流动，二是以房产为代表的金融地产将有一场大洗牌，中小型公司的资金链将出问题，卖地、抛售变现、缺钱等一系列问题将凸显出来，这些都应当引起管理层的足够警惕。　　　
　　　　
“这种情况下我们的货币金融政策应该马上做出相应的调整，现在这种调整肯定是来得及的，有些行业必须要给它一些缓和的余地。”宋鸿兵说。　　　　　　　　
他认为在中国金融形势中，按危险程度排序，第一位的就是热钱，其次是房地产，然后是人民币升值和粮食危机。　　　　　　　　
“认识热钱，首先应当承认钱本身是没有意志的，也无所谓冷或热，但是控制钱的人是有意志的。”这是宋鸿兵看待热钱的最基本观点，而他建议的热钱控制手段也由此而来。　　　　　　　　
宋鸿兵认为，政府应该对钱和钱背后的人按危害程度进行分类。例如，要分析每一个对冲基金经理是什么背景，受什么教育，平时跟谁打高尔夫球，他的资金是从哪个银行来的，以什么做抵押，抵押的期限是多少？杠杆的比例是什么？止损线在哪里？银行能允许他控制到什么程度？还有，超过1200亿美元的热钱背后是哪些势力和机构？目的如何？战术可能是什么？等等。只有掌握了这些，才能知道哪些钱是闻风后三天内就会撤的，哪些钱是可以停留一段时间的，哪些钱是无所谓的。　　　　　　　　
这就要求我国金融监管部门尽快健全金融情报网和分析机构，因为无论是金融战争还是普通战争，打的首先就是情报战和信息战，要有专门的机构负责搜集金融信息和分析这些信息，加强对外资银行和外国基金中的人员背景，资金调动，战例收集等方面的研究分析工作。　　　　　　　　
“中航油、国储铜为什么会失败？因为中国的资金一旦跨出中国国境，就毫无秘密可言，哪笔钱什么时候到了哪个账户上，人家一清二楚。国际炒家对我方了解得清清楚楚，而我国却完全不知国际资金的流动情况。这种情况下，我们必然陷入被动，因为信息不对称。”宋鸿兵说。　　　　　　　　
“令人担忧的是，现在这些工作都没有人做。”宋鸿兵说，我们现在只统计钱而不去追踪人是不够的，要把重心放在追踪控制这些钱的人，发现这些基金经理背后的事，把他们的思路搞清楚了，就基本知道哪些钱有多大危害，会在多大程度上恶意攻击你的系统，会在什么情况下大批撤退。　　　　　　　　
采访中，他再三强调自己一贯的观点：对中国金融系统的打击不是会不会的问题，而是时间早晚和方式如何的问题，而中国目前最大的“金融风险”就是缺乏“货币战争”的意识和准备。　　　　　　　　
据他分析，外资出逃首先是非常容易的，方法也很多。“其中一种是，我在北京的花旗银行存上50万人民币，第二天飞到美国让花旗给我一个相应额度的明细贷款，钱就出去了。其实不是真正把钱转出去了，只是两个银行之间做一下账，但账面的这个调整就完成了出逃。中国国内根本就管不住它外资银行，因为在合法性和合理性上都挑不出任何毛病来。”　　　　　　　　
“处处设防成本就太高，非常时期必须使用非常手段，只要抓住一个公司作为典型案例严查到底，在全面掌握证据后给予严惩，并向社会公布，就能起到敲山震虎的威慑作用。”宋鸿兵说。　　　　　　
　
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