锂电池革命-第2章

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万元左右。差价部分中，电池成本约为5万元，配套系统也价格不菲——电池系统价格甚至要高于普通版本轿车。
　　有人计算，如果世界原油价格继续下跌，原油进口成本降到20美元附近，汽油价格估计也要2元/升左右，加上0。8元的税，实际成本要　2。8…3元/升，即便未来汽车百公里耗油量达到5升，成本也要15元以上。而目前电动汽车百公里耗电量是16度，按照每度电0。7元计算，成本不过10　元。
　　这并没有考虑电池成本。但由于锂电池技术的进步，电池组循环寿命已超过1000次，每千瓦时电池的成本低于3000元。锂电汽车在10年内用电成本约为1万元。传统燃油车在10年内的加油费用至少8万元。即使10年内更换一次电池，使用成本多花7。2万元，总共8。2万元。两种车的使用成本基本相同。
　　而如果政府补贴能够全部覆盖动力电池成本，则比亚迪F3DM的销售弹性将是受影响最大的车型之一。
　　但此次政府新能源汽车补贴政策只“涉及公交、出租、公务、市政等领域”，并不涉及普通消费者，这对新能源轿车，尤其是定位中低端市场的比亚迪来说，可能会有些失望。比亚迪汽车销售部门人员介绍，比亚迪采取先政府、后集团、最后面向普通市民的销售策略，也许就是受限于政府补贴范围。
　　“目前汽车电池成本太高，再加上电池配套系统成本就更高，而且不批量生产，成本降不下来。未来F3DM轿车售价有望达到10万元/辆。”比亚迪不量产混合动力轿车，也许还有专利侵权方面的考虑。
　　比亚迪对外一直宣称的“铁芯”实际上就是磷酸铁锂电池，出于对专利侵权的考虑，现在低调地称之为“铁电池”，但实际上，比亚迪早已将磷酸铁锂材料用于笔记本、手机、电动工具等电池的生产、销售。
　　业内人士介绍，磷酸铁锂电池的专利权分为两部分。1996年，美国德克萨斯大学的教授最早发现磷酸铁锂可以用作电池材料，并申请了专利，但并不属材料合成方法方面的专利。因为天然矿石用在电池上内阻太大，当时并没有引起重视。
　　2000年左右，有机构发现在磷酸铁锂表面包裹一层碳后可以改善导电性。2002年，麻省理工学院的几个教授发现在锂的位置上掺杂高价位元素，可以大幅度提高电导率，基本与钴酸锂和锰酸锂相当。美国的A123公司便是建立在此合成技术专利基础之上。
　　此外，美国Valence公司提出了三价铁碳热还原合成磷酸铁锂的方式。
　　中国磷酸铁锂的合成方式也不同，如比亚迪磷酸铁锂电池正极材料的供应商天津斯特兰公司，磷酸铁锂正极材料是由碳酸锂、磷酸二氢氨、草酸亚铁合成。其路径是不掺杂高价位元素，而是将锂减少，留出锂的空位，进一步提高了导电性。
　　斯特兰曾就专利的使用问题与国外机构多次磋商，其总经理段镇忠介绍，“从目前谈判的情况看，我们磷酸铁锂的合成技术不侵权，从化学上来说，只要磷酸铁锂的分子式一公开，有化学常识的人都可以去合成。所谓侵权是指使用磷酸铁锂作为电池材料。”据介绍，现在国际上专利权的诉讼点是，“将磷酸铁锂材料用在电池生产上”。从2000年开始，围绕这一专利问题，有好几个官司在诉讼，但目前还没有准确结果，以至于业内有说法称“比亚迪想交专利费都不知道该交给谁”。
　　“专利权保护期限是15年，从1996年开始，再过几年就失效了。”也许，这正是比亚迪目前对电池材料技术保持低调的原因。
　　此外，对于F3DM车载锂电池充电问题，充电站建设是短板，并非所有家庭都能拥有私家车库进行9小时充电，而拥有车库的家庭恐怕也对中低端混合动力汽车兴趣不大。而且，业内人士透露，“F3DM不像丰田的混合动力轿车可以在行驶中自由充放电，它要么用油，要么用电，所以叫双模式，并非纯正的混合动力。”　从充电站配套建设和补贴范围来看，新能源汽车发展的第一阶段主要看客车、政府车辆及公共运营车辆的市场需求，私人轿车领域的大规模放量还需时日。
　　　正极材料利润率最高
　　　　　业内人士介绍，锂电池产业链中，市场容量最大、附加值最高的是正极材料，占锂电池成本的30％以上，根据材料不同，毛利率低则15％，高则70％以上。
　　目前，全球磷酸铁锂电池正极材料的主要生产厂商来自于美国的Valence、A123和天津斯特兰。两家美国公司合计产能在1000吨左右，生产基地都在中国，但都不对国内客户提供电池材料。
　　今年上半年，新建产能达产后，斯特兰将具备2000吨/年的产能，成为全球第一的磷酸铁锂电池正极材料供应商。同时计划在2010年将产能扩张到4000吨/年。
　　此外，烟台卓能、北京锂先锋、苏州恒正、北大先行、合肥国轩、深圳贝特瑞、新乡华鑫、新乡创佳等公司都在从事磷酸铁锂材料的生产，但产能难与斯特兰相比。
　　有业内人士预计，2010年国内混合动力汽车产业化的初期，磷酸铁锂的年需求量将超过1。5万吨。而根据A123的预测，到2010年，全球磷酸铁锂的供给缺口将达到10万吨，严重供应短缺。
　　段镇忠介绍，2007年全球磷酸铁锂正极材料的需求只有700吨，2008年增长到1800吨。从新能源汽车发展带动的增量上来看，每辆混合动力轿车需用磷酸铁锂正极材料50…100公斤，纯电动轿车和混合动力客车需用磷酸铁锂材料200公斤左右。
　　据悉，2008年比亚迪向斯特兰采购了约200吨磷酸铁锂，占其当时产量的50％以上，但用途基本为笔记本、手机、电动工具用电池，而非新能源汽车电池。受经济危机影响，目前斯特兰磷酸铁锂正极材料的产量为10吨/月，虽然缩减了产量，但仍有20吨左右库存等待消化，“再也不是比亚迪天天打电话催货的那番情景了。”斯特兰销售经理李积刚介绍，目前磷酸铁锂的增量市场主要来自于材料替代。比如，一辆电动自行车的磷酸铁锂用量是1公斤，按2008年　2000万辆的销量计算，如果铅酸电池全部被磷酸铁锂电池替代，则磷酸铁锂材料需求每年将增加两万吨。
　　段镇忠认为，未来磷酸铁锂最大的需求会来自于太阳能、风力、水力的大型储能设施，“要比电动自行车、电动汽车的用量大多了，而目前还在用铅酸电池。”李积刚认为，尽管混合动力汽车有政府补贴扶持，磷酸铁锂市场需求也要3…5年才能放量，“冒进的话2…3年内可以放量，除比亚迪外，其他汽车厂商短期内难有需求。”“2009年是磷酸铁锂最佳的投资年，2010年是投资收获小年，往后收获很可能剧增。”据悉，目前斯特兰磷酸铁锂材料生产成本为12万…13万元/吨，售价在15万…18万元/吨，产能进一步扩张后，毛利率可达到40％以上。而国外磷酸铁锂正极材料的售价高达30万元/吨。
　　盈利前景，段镇忠认为，电池生产商的利润和规模的综合投资价值是最高的，比如比亚迪、比克电池。段镇忠表示，“如果斯特兰做到1万吨的规模，收入15亿元的话，比亚迪的收入将是我们的10倍，产值150　亿。我们去年销售规模是2000万元，对应比亚迪的收入是2亿元。但利润不好说。”斯特兰总经理助理顾安娜评价，在发展磷酸铁锂电池上，比亚迪非常具有战略眼光，“其他像比克、力神也是非常大的电池厂商，它们就很犹豫，没有像比亚迪坚定地向前走。”谈到锂电池革命，段镇忠表示，“手机、笔记本用的小型锂电池不用考虑发热、电流等问题。而大型锂电池的电源管理难题可以由铅酸电池生产厂家来解决，因为它们有大电流的技术沉淀。未来谁能够将两个技术嫁接，谁就会在全球市场上领先。”
　　　　负极材料谁具成长性
　　　　与正极材料相比，负极材料占锂电池成本比重较低，而且国内已经实现产业化，行业前三甲企业是深圳贝特瑞、上海杉杉、长沙海容，基本能够满足国内市场的需求。
　　深圳贝特瑞是中国宝安（000009）控股55％的子公司，是国内锂电池碳负极材料标准制定者。其碳负极材料产能是6000吨/年，价格为6万元/吨左右，市场占有率高达80％，居全球第二。客户包括松下、日立、三星、TCL、比亚迪等130多家厂商。
　　2008年，贝特瑞收购了天津铁诚公司，使其碳负极材料成本下降30％。
　　杉杉股份（600884）是贝特瑞的一大竞争对手。杉杉股份在1999年开始涉足电池负极材料时采用CMS（中间相炭微球）技术，之后为降低成本转用人工石墨和天然石墨，此后，因为电池循环放电次数不高，又回到了CMS的技术上。目前，杉杉股份的CMS价格每吨在10万元以上，年产能为1200吨。
　　值得注意的是，贝特瑞宣传资料显示，具有磷酸铁锂正极材料1500吨/年的产能。而据其销售部门透露，目前贝特瑞的磷酸铁锂正极材料实际产能为800吨　/年，产量只有40多吨/年，主要给大型电池厂商实验供货，如天津力神、江苏双登等。其产品价格比天津斯特兰贵，达到18万…20万元/吨。据了解，其毛利率在60％以上。
　　此外，中国宝安控股75％的天骄公司也从事正极材料的生产。该公司主营钴镍锰酸锂三元正极材料，目前产量为800吨/年左右，销量650吨左右，2009年计划产能1400吨/年，增长来自于通讯电子类、笔记本等下游产品中对传统高成本的钴酸锂的替代。
　　虽然两家子公司电池材料业务蒸蒸日上，但是受整体市场规模限制，对中国宝安上市公司来说，来自电池材料的业绩贡献还难以依靠。中国宝安主营业务为房地产和医药，2008年上半年收入占比超过90％，包括锂电在内的其他收入占比不到9％。
　　在收入贡献方面，杉杉股份的锂电池材料销售收入已达9。9亿元，占总收入比重超过40％。据了解，杉杉股份也做锂电正极材料，但产能均为锰锂和钴锂，并非业界最为看好的磷酸铁锂，只是在技术上做了跟踪。
　　杉杉股份高层人士表示，目前镍氢电池的成本是6元/安时，而磷酸铁锂的成本是2。3美元/安时，差距太大，用磷酸铁锂并不经济。而且，目前磷酸铁锂产品应用时间不长，还需要继续观察一段时间。
　　电解液有望异军突起
　　　　电解液是影响锂电池性能又一重要材料，占锂电池成本的12％左右，毛利率接近40％。目前国内电池生产商电解液配套也已基本实现国产化。
　　除杉杉股份外，国内主要生产电解液的企业还有华荣化工、珠海赛纬电子、天津金牛、汕头金光、广州天赐等10余家。年生产能力都在千吨级以上，可满足我国目前的锂电池生产需要，并有部分出口。其中，华荣化工、珠海赛纬电子定位高端市场，其他企业只能做中低端市场。
　　据了解，目前全球锂电池电解液市场供求基本平衡，主要是靠存量锂电池市场，未来市场增量要看动力锂电池市场，特别是电动汽车一旦兴起，将带来电解液的爆发性增长。业内人士认为，电解液在3…5年后依然是朝阳产业。
　　一个软肋是，电解液主要原材料为六氟磷酸锂，占电解液成本的50％左右，其生产成本为10万元/吨，售价为40万元/吨，毛利率高达75％，国内却没有企业能够生产。目前市场被关东电化学工业、SUTERAKEMIFA、森田化学等几家日本企业垄断。
　　国内上市公司来看，江苏国泰（002091）控股子公司华荣化工是全国最大的锂电池电解液生产商。据华荣化工董事长蒋德生介绍，2008年实际产量3000吨，是第二名的两倍。到2010年产能达到5000吨/年，有可能成为全球最大的生产企业。
　　对于毛利率，蒋德生表示，“根据配套要求不同8万…20万元/吨，毛利率最低10％，高至35％左右。”谈到新能源汽车电池的前景，蒋德生表示，“锂电池对电解液要求比较高，但目前用量却很少。比如一块手机电池只用3克，比重很小，2000吨电解液可供生产6亿块手机电池。汽车动力电池可就不一样了，一辆车就要40公斤！”据透露，华荣化工非常希望继续与比亚迪合作，“给比亚迪供货两年后，它们自己子公司就能做了。”蒋德生表示无奈。比亚迪具有很强的研发能力，比如在汽车研发上，别人买奔驰用来开，比亚迪买奔驰用来拆。
　　上游碳酸锂过剩将持续
　　　　无论哪种锂电池被广泛运用，都会带动对上游资源碳酸锂的需求。
　　中国的锂资源储量仅次于智利、阿根廷。其中，西藏矿业（000762）拥有的扎布耶盐湖是世界第三大锂资源盐湖，也是世界上唯一的富锂低镁的优质碳酸盐型盐湖。
　　但不幸的是，目前全球碳酸锂产能严重过剩。
　　2007年全球碳酸锂产能过剩达1。32万吨，2008年情况进一步恶化。而国际上的三大碳酸锂生产厂商仍有扩产计划，其中，SMQ计划将产能扩充到4万吨，Chemetall计划扩产到3万吨，FMC扩产到2。5万吨，如果全部达产，总产能将超过9万吨。
　　国内方面，中信国安设计产能2万吨，远期目标3。5万吨；西藏矿业设计产能1万吨，远期目标3万吨；青海锂业和盐湖集团设计产能分别为1万吨。仅此计算，国内现有产能已达5万吨，远期潜在产能8万吨。
　　段镇忠介绍，碳酸锂的市场需求并不大，主要集中在药物、玻璃和电池，2008年，国内电池用碳酸锂需求才3000多吨。从目前碳酸锂的下游分布来看，电池行业的需求大致占25％左右，新能源汽车的推广有望改变这一格局，总需求大约1。2万吨。
　　那么，混合动力汽车计划是否解决碳酸锂供给过剩的问题呢？
　　磷酸铁锂中的锂含量约为4。4％，碳酸锂中的锂含量为18。9％，以此推算生产1吨磷酸铁锂所需的碳酸锂为0。23吨。相对于政府规划，假设车载电池全部为磷酸铁锂电池，2012年磷酸铁锂需求达到5万吨，则需要碳酸锂1。15万吨，加上其他行业，总需求不超过3万吨，相对于国内产能，该行业在2012　年之前都是过剩的。
　　也许，只能寄希望于国际市场需求。
　　目前日本国内拥有混合动力汽车超过7万辆，计划2010年将达到210万辆（平均每年100万辆）。美国计划至2015年使美国新型动力汽车保有量达到100万辆以上（平均每年15万辆）。总计平均每年大约115万辆，相对于碳酸锂的需求每年仅增加1。32万吨。并不能完全消化过剩产能。唯一的办法就是碳酸锂生产商限产，等待未来全球混合动力汽车市场占有率的提升。但目前还未看到中、日、美之外的其他国家在混合动力上有所规划。
　　国内碳酸锂资源目前主要被中信国安、西藏矿业掌控，但这两家企业只限于工业级碳酸锂，电池级碳酸锂则由天齐锂业、尼科国润供应，其中天齐锂业技术最成熟，是行业标准制定者，约占国内60％的市场份额。斯特兰的碳酸锂原料便来自电池级碳酸锂厂商。
　　由于市场规模太小，中信国安只为旗下的盟固利生产锰锂电池做配套，西藏矿业只是将碳酸锂作为一项业务开展。有研究测算，西藏矿业的碳酸锂成本要低于SQM公司，大致在1万元/吨左右，而中信国安碳酸锂成本与SQM相当，在1。2万元/吨左右。
　　西藏矿业证券代表王迎春介绍，“公司碳酸锂目前产能5000吨/年，产量是1000多吨，下游定货的厂家比较分散，每家采购量都不大。目前还没有达到设计产量。因为成本太高