北大mba案例精选-第36章
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价格战的结果往往是几位优胜者玩起了寡头垄断的游戏。
为抢占市场，从去年中秋开始，食用油市场上演了价格大战。年初，5升／桶装色拉油跌破30元大关，现在却只有二十五六元，竞争结果是市场向规模企业和优势品牌集中。据2002年3月份统计，销售前10位的食用油品牌市场占有率达到77．44％，而小包装油也在竞争中拼出了150亿元的市场。
上海市场的食用油价格历来是中国食用油市场的敏感点。今年中秋期间，刚刚上市的金龙鱼2。5升装第二代调和油标价23元，但经优惠后售价为22。5元；日清2。7升装烹调油原价36。40元，实际售价仅为20。60元；而海狮、天天旺、红灯等品牌的产品也有不同幅度的降价。一位经销商说，“一年前，金龙鱼5升装的调和油还卖50多元，现在只有30多元了。”在这场暗暗较劲的价格竞赛背后，是一个争夺日益加剧的食用油产业。
对价格战，上海福临门食品有限公司总经理马立山曾有过这样的看法：“有些人看不起油脂行业，说每次你们降那么一两块真是没刺激——他不知道这是一个‘玩资本’的行业，一两块钱的降价就意味着几个亿的利润损失，长年下来，有多少人能玩得起呢？大乱之后是大治，只要挺过一两年最困难的时期，艳阳天就会到来。”
让我们再来看一下，嘉里对价格战是一种什么样的观点。深圳嘉里粮油商务拓展公司副总陈波认为，“在我跟同行看来，考虑更多的是如何利用入世后供应原料的变化，如何让散装油消费者接受我们，将小包装油市场做大，现在市场远未进入饱和状态，没有必要打价格战，这是对自身行业的伤害。”
以上双方谈话都温文尔雅，可我们别忘了，去年由福临门发起的价格大战，当时中粮还持有嘉里的股份，福临门和金龙鱼互相较劲还有自己兄弟互相残杀的感觉，但去年底，中粮出让手中嘉里所有股份后，形式就不一样了。不管是哪一方发起新一轮价格战，都将少了几份顾忌。新一轮价格战何时再次全面爆发，让我们拭目以待。
品类战
小包装食用油有多个品类，中国老百姓在上个世纪吃的油往往是散装的豆油、菜仔油等，后来先是色拉油、调和油、花生油，而后又出现粟米油、葵花油，让人眼花缭乱。随着中国老百姓生活水平的提高，消费者开始关注营养和健康，更关注食用油的原料和成分。为适应这一需求，一些企业开始从价格战逐渐转向开发新油品，并增大宣传力度，吸引消费者。于是，食用油市场竞争也表现为品类竞争。品类竞争由来已久，只是没有现在这么激烈，品类竞争的最终受益者是消费者。
在小包装油市场上，品类方面的竞争格局一直是呈金字塔状：最底层的，也是目前销量最大的是色拉油，中间层是市场份额第三的调和油，最上面的是天然食用油。从成长性来看，以非化学手段加工而成的花生油是纯正的绿色食品，在三大油种中成长速度最快，是高档油的代表。
我们先来说一下几种油的特点。最先出现在中国老百姓视野里的是色拉油，色拉油是一种用菜籽油或豆油、棕榈油加上各种中介质，经过脱色、脱酸、脱臭后精炼而成，色拉油在卫生条件方面上了一个全新的台阶，加热后不起沫、不冒烟、无色无味，一直受到消费者的喜爱。
然而，这种油没有太多油香，不适应中国人的饮食习惯。为此，1990年，金龙鱼进入中国首推的产品便是调和油，即将花生油、芝麻油等同菜籽色拉油混合起来，在卫生安全的基础上，又增加了营养和美味。食用油市场逐渐从毛油时代进入到色拉油和调和油时代。1995年，福临门进入市场，成为金龙鱼在调和油市场的主要竞争者。1998年，花生油强势闯入食用油市场。在众多花生油生产企业中，鲁花对这一品类的宣传似乎最充分。随着铺天盖地的广告轰炸，鲁花迅速窜升为继金龙鱼、福临门之后的第三个全国性品牌。然而，如何攻克花生容易发霉的问题，仍是花生油能否在品类竞争中站稳脚跟的关键。
色拉油从品质角度来说无疑是纯度最高的食用油脂，但该油脂中的一些营养成分可能会大量损失，因此从有利于环保，又不损害健康的角度出发选择高级烹调油也不失为良策。而目前在欧洲就已经出现了趋向食用天然食用油的趋势。在天然食用油领域，橄榄油和粟米油都一直是国外受宠的产品，但由于我国是世界花生的主要生产国，因而花生油便更快、更自然地成为中国人天然食用油的首选了。
调和油则在卫生基础上对油的营养有更高的要求，一般是在菜籽油里兑上一定比例的花生油加以调和，达到增加香味的效果，它在配方上也不断改良，品种很多。我国食用油市场逐渐从毛油时代进入了色拉油和调和油时代。
2001年3月份，金龙鱼隆重推出粟米油，号称斥资数亿元进军“粟米油”市场，并提出了“健康新概念”来倡导一种全新的消费观念。有业内人士称，金龙鱼挺进粟米油市场定有原因：其一，鲁花花生油大力宣传绿色健康，给金龙鱼造成了一定的压力，推出粟米油可以阻击花生油对于色拉油的侵占；其二，表明国内食用油厂商有意在ＷＴＯ到来之际，抢先占领高档油市场；其三，说明中国小包装食用油在经过十几年的发展之后，开始从卫生、安全用油阶段步入健康、营养用油的新发展时期。粟米油早已风靡欧美，既去除了油脂中的各种有害物质，又保留下特有的营养与芳香，吸收率高达97％。一时间，粟米油大有取代花生油之势。但由于粟米油价位较高，只能吸引消费层次较高的消费者，短期内还难以和色拉油、调和油、花生油平起平坐。
为继续捍卫行业领跑优势，金龙鱼今年上半年研制推出第二代调和油，中秋节前在巨额广告拉升下，强行推向市场。根据世界卫生组织、联合国粮农组织和中国营养学会提出的膳食脂肪酸建议，饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸的最佳比例为1∶1∶1，达到这一比例，人体益于吸收。金龙鱼称，第二代调和油正是按照这一比例生产的，并成为惟一获得中国营养学会DRI（中国居民膳食营养素参考摄入量）认证的食用油。目前，金龙鱼第二代调和油是市场终端走势最好的小包装食用油。
资本战
现代商业竞争从某种程度上说也是实力的较量。油脂行业是一个高投入、低回报的行业，在热热闹闹的品牌战、价格战和品类战背后，必须有强大的资金支持。应对价格战必须有成本优势，而成本优势往往需要借助规模和强大的资本。因为品类的创新、市场营销与策划、广告宣传及促销活动等，都离不开资金的支持。正如嘉里粮油董事总经理李福官所说：“对任何一个粮油企业来讲，动用几个亿的资金是很平常的事，但是回报一般只在2％～3％。”
“金龙鱼”属嘉里粮油（中国）有限公司麾下，注资后盾为马来西亚郭兄弟集团，嘉里粮油（中国）有限公司是郭兄弟集团专为中国的粮油企业而设立的一个投资公司，资金应不是问题。目前，嘉里在遍布中国六大地区建立了7个生产厂，培育了包括金龙鱼、元宝、胡姬花、鲤鱼、手标和香满园等在内的16个食用油品牌。正是雄厚的实力，使金龙鱼的品牌运作游刃有余。
福临门、鲁花等背后则是中粮集团。中粮集团全称是中国粮油食品进出口（集团）有限公司，于1952年在北京成立，是中国政府直接管理的44家国有重要骨干企业之一，是一家集贸易、实业、金融、信息、服务和科研为一体的大型企业集团，横跨农产品、食品、酒店、地产等众多领域。1994年以来，一直名列美国《财富》杂志全球企业500强。 中粮在食用油行业的合作伙伴是美国ADM，也是全球500强企业，这种强大的股东优势是内地其他食用油生产企业难以比拟的。粮油巨头的强强联合，不仅在资金、技术、管理等方面形成优势互补，而且也有利于实现资源在全球求市场上的优化配置。中粮和ADM作为国际粮油市场上的巨头，对国际市场油料作物的供求趋势和价格变化非常了解，在一定程度上将其国际贸易的经验和优势转化成了成本采购上的优势。
2000年，中粮聘请麦肯锡等国际著名管理公司为顾问，实施了以重组、改制、上市为主要内容的重大变革。中粮集团成立了专门的油脂部，对所控股经营的5个油厂进行统一规划、统一管理。同时，2001年初中粮将〃福临门〃业务注入了其拥有的香港上市公司〃中粮国际〃（香港联交所编号0506）将依托香港资本市场，加大对〃福临门〃的投入。
在散装油夺食的部署中，中粮先是于去年年底出售了所持有的“金龙鱼”全部股权，然后在今年５月份联合美国ＡＤＭ公司和新加坡ＷＩＬＭＡＲ公司共同投资５０００万美元，在防城港建立大海粮油，主要生产“福临门”系列食用油，开拓西南大市场。至此中粮集团油脂业务所投资控股的食用油生产基地增加到５个，总投资规模超过２０亿元，划归福临门公司所有。其他４家分别是东海粮油，位于张家港；黄海粮油，位于山东日照；北海粮油，位于天津；以及位于广东增城的东洲粮油。这些油厂大部分分布在沿海地区，形成了立足沿海发达地区、辐射中国内地的合理的产业布局。中粮方面宣称：要用３年时间，将“福临门”打造成中国食用油的第一品牌。
综述
据不完全统计，２０００年，中国食用油消费量达到１２００多万吨，销售总额大约为６００亿人民币，其中小包装食用油的年消费量约为１００万吨，约占食用油消费总量的８％，销售额约为８０亿人民币。
尽管目前小包装食用油尚不到１０％，但是随着城乡居民、特别是大中城市居民生活水平的不断提高，在食用油消费发展趋势上，安全、卫生、健康、营养等新观念越来越突出。中国的小包装食用油正处于高速成长阶段，消费量以平均每年２５％的速度增长。在一些经济较发达的大城市，小包装食用油已经取代散装食用油成为市场主角。在北京和青岛等一些已经取消了二级油或散装油销售的城市，小包装食用油所占的比例更高。食用油行业正孕育着巨大商机。小包装食用油行业将成为未来几年中国最具发展潜力的朝阳行业之一。
小包装食用油行业这几年是中粮和嘉里的天下。据２００２年３月份中华全国商业信息中心对全国重点大型零售商场的销售统计显示，销售前１０位食用油品牌及市场占有率分别为金龙鱼（２８．６７％）、福临门（１８．７５％）、鲁花（９．１８％）、元宝（５．９６％）、中昌（４．９１％）、骆驼唛（３．２７％）、红蜻蜓（２．１５％）、胡姬花（１．５８％）、鲤鱼（１．５２％）、鹰唛（１．４５％）。
其中金龙鱼、元宝、胡姬花属于新加坡郭氏（郭鹤年）兄弟集团旗下的嘉里粮油，其累计市场占有率达到３６％；而分列二、三位的福临门、鲁花则属中粮集团旗下（福临门为中粮控股、鲁花为中粮参股），二者相加市场占有率为２７．９３％。另外在嘉里旗下，还有分布于全国六大地区的万黛兰、嘉龙、祥龙、巧厨、宝鹭等１２个区域品牌，而中粮还有一家四海。
据了解，嘉里粮油去年的销售收入为60亿元，今年则把目标锁定在80亿元；而中粮集团下属的福临门食用油去年营销业绩亦不错，增势也很迅猛；山东鲁花为自己定的目标是，到2005年，花生油加工生产能力扩大到30万吨，年实现销售收入30亿元。据专家估计，中国的食用油市场2003年底将达到300亿元，2005年超过500亿元。
业内人士指出，目前食用油品牌进入高速增长阶段，有三大趋势已渐露端倪：一是小包装在市场中的比例越来越大；二是质量差、规模小的地方小厂在大企业的挤压下迅速瓦解；三是小包装食用油越来越向大品牌集中。
食用油市场众多品牌竞争的热闹也好，行业“寡头”的寂寞也罢，作为刚刚迈入世贸组织这一特定大背景下的我国食用油市场充满了太多的变数。
虽然目前嘉里和中粮处在食用油行业排头兵位置，但风云变幻的市场随时都有新的兵家出现。随着入世，早已在国门外徘徊的国外油脂巨头，也要到中国市场分一杯羹。印度尼西亚粮食大王林绍良已经在福建投巨资建厂；而另一家印尼大企业金光集团在浙江投资的“大满贯”则已经赫然进入市场前五强的行列。与中国市场目前的两强比起来，国外的油脂巨头在经济实力、经营管理上决不处于劣势，相信在未来的食用油市场，竞争将更加激烈。洗牌之后，浮出水面的就是几个大的品牌，形成行业寡头，但集中到大品牌并不意味着竞争完结，
对于中国的食用油行业来说，龙虎斗刚刚开始，这个行业还会有更为激烈的竞争。我们也预感到，在龙虎斗之后，也许还有三国鼎立等等变化，但不管怎么说，共同做大一个蛋糕是中国食用油行业的共同愿望，我们期待这个行业更加成熟，越来越好！
原作者：许瑞、詹强
来源：中国营销传播网
乐百氏怎样建物流体系？
百氏总裁何伯权认为：经历了产品的竞争、质量的竞争和品牌的竞争阶段后，现在已开始进入销售和配送网络的竞争
2001年新年伊始，设在西安的乐百氏西北配送中心正式投入运作，这是乐百氏自2000年以来建立并投入运作的第五个配送中心。至此，乐百氏在武汉、中山、华东、华北、西北的五大配送中心承担了公司约80％的货物的发送，配送网络覆盖区域达二十多个省。
1999年底，乐百氏总裁何伯权在谈到市场创新时首次提出了建设配货中心的设？？，他说，为支持2000年强力推行以深度分销为核心的市场网络建设，可以考虑建立配送中心，让产品更快地到达经销商、分销商甚至零售商手上。
初步规划很快完成，公司准备在全国范围内建设十多个配送中心，包括一级配送中心和二级配送中心，一级配送中心辐射周边数省，二级配送中心主要服务本省，二者互为补充，覆盖全国市场。
何伯权的想法是，竞争的关键经历了产品的竞争、质量的竞争和品牌的竞争阶段后，现在已开始进入销售和配送网络的竞争，但目前国内整个大流通的商业不发达，没有理想的配送网络，而乐百氏发展到现阶段又很需要它，因此只好自己去建。当这个配送网络建成时，产品直接发到配送中心，由配送中心发运到渠道终端（超市、商场批发商、零售商），终端有什么问题可以直接反馈给配送中心，包括所有的信息和不良品，这样的网络对产品竞争力的提升无疑是有很大帮助的。
配送中心是指按客户要求配备产品并发送到客户的一个中介组织，均衡、合理地分布在全国各地的多个配送中心就形成一个配送网络。乐百氏决定根据各地实际情况分别采取自己建设或由专业物流公司代理两种方式来建立配送中心。为此，乐百氏专门组成了配送中心项目工作小组，明确了销售部、储运科、销售计划科、市场财务部、信息技术中心、工厂管理科等相关部门的职责，其中，销售部负责全国配送中心建设的领导工作，！储运科全权负责整个
