中国商务调查报告-第4章

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在北京，并在广州、上海、杭州、沈阳、厦门设有办事处，在国内其他重要城市亦设有联络点或协助机构，现有调查及管理人员１００余名。并且被认为是中国目前最专业、反应最灵敏的知识产权侵权调查及打假的民间机构之一。　　　　
　　　　同样能提供综合性商务安全服务，但更侧重于反保险欺诈、资信调查服务能力的斯缔尔商务调查中心，也逐步从其母体———著名的隆安律师事务所调查部中脱离出来，正式成立了公司。目前在中国全境（包括台湾、香港和澳门两个行政特区）及境外斯缔尔都能提供以防止商务欺诈调查、诉讼前后证据调查、资信调查等为主的专业服务，而且斯缔尔也是中国“３１５”行动的指定调查机构之一。斯缔尔商务调查中心比较重视与海外同行的交流与协作，先后与国外ABI英国调查员协会、CFE国际公认检察官反欺诈协会、CII国际调查员协会、NAIS美国调查专家协会等协会组织建立了一定的协作关系。在进行涉外调查时，能在一定程度上获得成员单位的协作。　　　　
　　　　中侦网是成立时间不很长，但背景让人颇费揣摩的一家调查机构，按其自身的说法，它是一个为促进与中国律师大联盟、与国际律师大合作的专业法律服务联盟，其业务范围包括证据调查、打假调查、商业情报调查、反腐调查、行踪调查、信用调查、婚姻不忠调查、中侦镖局（个人保安服务）、司法鉴定等。其在国内外众多城市都设立了办事联络机构。　　　　
　　　　此外，传统的外资的机构也进一步在国内扩大它们的影响，目前平克顿已在中国多个城市设立了办事处，而且与国内几家知名的民间调查公司也建立了一定的协作关系，据称还曾有过收购某几家已有一定知名度的国内调查公司的意向。罗思国际已经在北京、上海、广州建立了三个代表机构，并有进一步加大在中国市场上参与力度的计划。克罗尔联合也分别在北京、上海设立了办事处。　　　　
　　　　（一） 上海　　　　
　　　　做为中国２０世纪９０年代最具活力的经济城市，上海的民间侦探（调查）公司继最早的社会安全咨询调查事务所成立与停业后不久，又陆续地出现了好几家。其中，上海白玉兰商务咨询调查有限公司就是上海地区较早获准进行商业安全调查、资信调查和公司竞争等业务的商务调查机构。嘉意商务咨询有限公司是另一家业务范围以企业资信调查、知识产权侵权调查、民事诉讼调查为主的专业化公司。　　　　
　　　　（二） 广东　　　　
　　　　由于当地经济发展程度较高，且在改革开放中也一直具有敢闯敢冒的精神传统，在这方面自然也是不甘人后。在这几年里，一时间呼啦啦冒出来十多家商务及民事调查机构，成立较早、正式注册且已有一些成功案例的有：广州的恒旭（ZIC）商务咨询公司、大野商务咨询公司、精锐商务咨询公司、猎证商务咨询公司等。其中，恒旭（ZIC）公司在广州算成立较早的一家调查类专业公司，在四年多时间里，其客户包括美国HP、荷兰HEINEKENBEER、美国GE、美国DOWCORNING、新西兰ANLENE、香港ASM及中国TCL等近百个国际国内知名品牌，在南中国地区的业内同行中享有较高的声望。精锐商务咨询公司也是广州比较早的一家调查机构，宝洁在中国最早的打假业务基本为其一家所包揽，其实力可见一斑。猎证商务咨询公司最早是由香港人在大陆创办的，前几年在业内很有影响，近期已被一家外资机构收购，其行事亦比原来低调了许多。　　　　
　　　　深圳猎狐商务调查公司是南方第一家正式以商务调查为名注册的侦探类机构。它是由西南政法大学的几名资深刑侦专家牵头成立的一家调查机构，其调查员亦主要来自于这所在国内政法教育系统颇享盛名的专业政法院校。后来虽因为某些原因，猎狐内部出现了一些问题，但其专业能力、调查骨干的主体仍被深圳亨特尔商务调查公司继承和发展下来。　　　　
　　　　在这样的大好形势下，作为国内此行业先驱的沈阳克顿调查事务所与成都协力民事调查事务所自然也不甘人后，克顿与协力的负责人孟广刚、魏武军分别来到了北京与上海，据说其业务重点亦将从其本地向沿海转移。此外，两人频频在电视与报刊媒体中露面，以致分别被媒体称之为“中国私人侦探第一人”与“二奶杀手”。　　　　
　　　　（三） 其他地方　　　　
　　　　较正式获得了工商注册的也不少，时间稍长的像哈尔滨的迪克、兰州的求实、青岛的环宇、武汉的磊派、西安畅达、重庆邦德等。此外，南京、长沙、杭州、福州、南宁、温州也陆续成立了类似的机构。其中重庆的邦德、贵阳的波洛与杭州万马律师事务所下辖的社会公众调查中心更是敢为天下先，２００２年１２月、２００３年１２月分别作为发起人筹办了国内民间调查业的第一次与第二次峰会。　　　　
　　　　总的说来，整个民间侦探业再次出现了百舸争流的大好势头。在这样一种趋势下，我们不禁要问：为什么在政府与法律界对民间侦探业观点不一、地位未定的情况下，中国民间侦探业却不但顽强地存活了下来，甚而出现了燎原之势呢？这就是我们要讨论的第三点———中国民间侦探业产生的原因与基本背景。　　　　
　　　　


第二章　　民间调查业的行业格局第二节　调查公司及调查机构的概况

　　　　由于侦探业各方面情况需要保密的自身特点，加之国内这个行业在很多方面确实还很稚嫩，因此要取得这方面的数据与一手资料难上加难，再加之某些情况涉及到消息来源并且在目前行业格局本身还不明朗时就一些问题作出评价的敏感性，因此我这里只就一些大的类别层次划分谈一些粗略的看法，以期为志在研究了解这一行业状况的热心朋友提供一个基本的认知框架，更具体的，需要从定性与定量两个层面做出深入分析，具有统计学意义的行业市场研究就只能期待于以后的努力了。　　　　
　　　　就目前在中国大陆开展调查类业务的公司而言，从资金来源、背景支持看，可以明确地划分为本土、外资与台港企业驻大陆分支机构三种类型。其中本土与外资调查机构占据了主导地位。外资的典型如平克顿、罗思国际、克罗　　　　
　　　　尔联合、国际唱片保护联盟等，其特点是主要从事知识产权保护方面的调查工作，其他领域一般涉及较少，整个操作较正规，形成了一整套规范的流程与网络体系，其客户也以国外跨国公司在华分部为主要服务对象。　　　　
　　　　中国台港调查机构（他们的习惯称呼为征信机构）近年来也开始逐步渗入大陆，他们或者直接在大陆注册子（分）公司，正式以商务安全咨询、知识产权保护的名义开展业务；或者通过与内地律师事务所、已有的侦探（调查）机构合作的方式开展运营。前者的典型公司是香港信安商务咨询公司、卫贤商务咨询等。后者一般规模小些，其业务范围以民事类为主，更多涉及到港澳台人员在大陆婚外情调查、资信调查与应收账款追讨等方面，如全扬国际征信社以及在广东珠三角一带较知名的深港通侦探社、中港通侦探社等。就他们自身而言，要在大陆独立开展业务，困难和障碍目前是比较多的———如外派人员成本过高、文化环境差异、对社会制度与司法体制差异仍不完全适应等。　　　　
　　　　中国的侦探（调查）公司按规模与影响可以分为三个层面：　　　　
　　　　１．全国性的较正规公司：主要代表有中联知识产权调查中心与斯缔尔商务调查公司、万慧达等；在全国主要城市设有办事处或联络点，并与国外成熟公司有稳定的战略协作关系，得到国家相关职能部门的支持；有较高的业内知名度；经营管理方式较正规。　　　　
　　　　２．区域性的公司：指那些经正式注册，经营管理亦较正规，但因为成立时间较晚，网络覆盖与资源相对有限，更多以一个区域性中心城市为核心开展业务。这些公司大都是近三四年成立的。比较优秀也直接以知识产权侵权调查全套服务、商业资信调查等领域为主营业务，其代表有上海的白玉兰商务咨询公司、广州的恒旭国际商务安全咨询公司、精锐商务咨询公司（广州地区注册最早的商务咨询公司）、深圳的猎狐、深圳亨特尔商务调查公司、重庆的邦德（２００２年中国民间调查业首届峰会的发起者之一）、北京的高博隆华调查事务所、中侦网调查公司等。这些公司在全国各地建立普遍网络的还不多，其网络构建与外地案件的具体操作一般是通过与外地相关律师事务所或调查机构合作完成的。　　　　
　　　　３．散兵游勇型：指未正式注册或虽已注册由于起步较晚、资源与能力限制，专业优势不突出尚在成长期徘徊的一些公司。这类公司一般业务以查二奶、收账、打假为主。目前这类公司当中，除了少数知名度较高、搞得略早的企业，很多都陷入了困境，生存相当艰难。其业务范围也变得更杂，实际上已陷入碰到什么做什么、缺乏一个主营业务门类从而使其专业度与信誉都大打折扣的怪圈。　　　　
　　　　此外还有一种也从事调查类业务但不属于侦探，可以划到特定门类的相关　　　　
　　　　公司：如专业资信调查、企业竞争性情报收集、商账追讨等领域的专业咨询公司。　　　　
　　　　由于这几类业务本身与侦探行业存在交叉点，而且市场上对这方面的需求更是由来已久。有些公司很早就瞄准了这几个业务领域进行运作，而它们自己的定位更多是放在这些专业领域本身，因此它们只能算做从事相关业务的非侦探专业机构。　　　　
　　　　以资信调查为例，新华信商业信息咨询有限公司无疑是做得较早和较权威的，在企业征信、商账追收这块具有良好的市场声誉。此外，赛立信商业征信有限公司、东方国际保理中心都是业内有一定影响、提供专业资信调查的企业。后者更是外经贸部重点推荐的国际贸易的中介服务机构。　　　　
　　　　在竞争性情报领域，有几个公司也是值得一提的———这方面目前风头较健的共好资讯有限公司（共好资讯），成立于１９９６年，是国内从事市场研究及商业资讯服务的大型专业公司。总部已迁往北京，在上海、深圳、香港等地设有分支机构，而且它以国内第一家专业竞争情报研究网站———中国竞争情报网为依托，从理论与实践两个层面为竞争性情报的理念与方法引入中国做了很多开拓性的工作。　　　　
　　　　北京华通人市场信息有限责任公司（华通人公司），是另一家知名的相关企业，它是国家统计局中国统计信息咨询中心下属单位，专业从事市场研究及商用信息服务。公司成立于１９９２年，是中国最大的商用信息服务公司之一。　　　　
　　　　万方数据股份有限公司目前在国内是鼎鼎大名的一家专业竞争情报与顾问咨询的专业公司，它也是国家科学技术部直属的综合信息服务提供商。具有国家允许的涉外社会调查甲类许可，在竞争情报系统导入、情报体系咨询、相关专业交流培训方面具有较高的权威。它所依托的各行业综合数据库也是目前国内最大的数据库之一，能够根据行业的类别为客户企业提供度身定作的服务。另外，万方的网络检索系统也是国内较知名的。　　　　
　　　　在竞争性情报检索工具服务上比较出色的是百度与北京易地平方信息技术有限公司开发的《知识通》系列软件。这几种软件在搜集处理网络信息上均有一定的过人之处。　　　　
　　　　在以上这些业务门类中，我个人最看好的是三类：知识产权侵权调查与整体服务、竞争性情报收集、企业安全顾问服务（包括危机处理、安全咨询、雇员行为调查等）。知识产权侵权调查与整体服务是目前调查业的主营业务，一方面中国加入WTO，对知识产权保护力度日益加大，另一方面中国成为世界工场的大趋势日趋明显，但制售假规模同时也水涨船高，这两者之间的矛盾一时是很难得到有效解决的———一方面产生假货的土壤和根源在不断扩大，另一方面打假力度又不断加强，对于从事知识产权侵权调查的调查机构而言，市场份额自然也会越来越大了———虽然这从根本上并不是一件好事。　　　　
　　　　竞争性情报业务目前的客户还主要集中在沿海一些知名企业与外企中，而且其业务一般都与真正意义上的竞争性情报服务公司所能提供的服务有一定区隔，不过由于其基数低、成长速度快，发展潜力还是很诱人的。企业安全顾问服务也是如此，这几类业务都属于市场份额大或成长速度快，而且宣传公关的概念点比较明确，对其他业务的带动效应也较强———若谋篇布局做得好，抢占先机后又能在这几个领域内有效巩固自身地位与市场份额的话，事实上这也许就决定着未来在整个调查行业内的地位与影响。　　　　
　　　　总的说来，中国民间侦探（调查）业目前从整体上仍处在一个早期成长的阶段，业务范围领域比较少，且已有的还大多仍集中在打假（而且很多调查公司仍是就打假而谈打假、做打假，尚未站在整体知识产权保护的高度看待这个业务）与以婚外情调查、寻人、寻找失踪财产为主的民事业务上。对于如资信调查、竞争性情报收集、安全顾问、反保险欺诈等高端的业务涉及较少，具有解决跨国纠纷、案件能力与资源的公司更是寥寥无几；而且目前整个行业在体制上、法律地位上尚未得到国家的明确认可。同时又面临着强大的国外同类机构大举进入；部分地区的部分本土侦探（调查）公司已有开始陷入盲目低价与使用不正当手段竞争的恶性循环的趋势，因此，在未来的几年业内人士若不能有效整合，加强行业自律与规范化发展，全面提升自身专业能力及职业操守水准的话，行业自身很可能会陷入一种非常尴尬的境地。　　　　
　　　　


第三章　　调查员的工作方式与手段第二节　打假（1）

　　　　根据世界贸易组织的一份文件，上世纪９０年代后期，中国大陆已经超过香港、台湾等地成为东亚最大的制售假源头。随着中国加入世贸组织，国内对知识产权保护意识的普遍增强，国内知名企业、品牌也陆续加大了打假力度，中国打假市场将从以国外企业为主转变到国内国外企业各占其半的格局，其市场总值也将从现在的约８亿元人民币增加到五年后的约２０亿元人民币。在这样一种大好形势下，本来就被各大侦探（调查）事务所十分看重的打假业务也必将在其业务中占据更加重要的地位。　　　　
　　　　打假从过程看可以分为两个环节，如何发现假货（发现线索），如何打击假货（组织行动）。按打击的目的、目标划分，可以分为三种情况———打终端（零售档口）、打网络（经销商）、打源头（工厂或仓库）。　　　　
　　　　一、 假货的发现环节　　　　
　　　　发现假货无疑是整个打假工作的起点。一些知名调查公司的资深调查员不但对各种门类、品牌产品的规格、性能、价格、生产流程、销售渠道、上下游产品的情况了如指掌，而且对国内各种假货的主要生产区域、销售市场也都心中有数。加上他们一般都有较有效、稳定的线人网络，所以对他们来说，假货的线索并不是个太大的问题，其工作的重心就主要在查证核实与组织打击了。　　　　
　　　　但对于一般的调查员而言，如何发现假货的线索就往往是一个相当伤人脑筋的难题。从常规来看，调查员发现假货一般有四个途